После потери любимой собаки Андрей погружается в глубокую грусть и одиночество, его мир кажется опустошённым. Он бродит по городу, отчаянно пытаясь найти свою потерянную верную подругу, и кажется, что всё вокруг утратило смысл.

Однажды к его двери постучит незнакомка, предложив сыграть роль его собаки за деньги. Отказавшись сначала, Андрей вскоре уступит отчаянию. Так начинается необычное и странное путешествие, которое полностью изменит его восприятие реальности.